PAGE 1
000 B000000 10/31/2005
000 C000000 0001162027
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 ALLIANCE NATIONAL MUNICIPAL INCOME FUND, INC.
001 B000000 811-10573
001 C000000 2013194105
002 A000000 1345 AVENUE OF THE AMERICAS
002 B000000 NEW YORK
002 C000000 NY
002 D010000 10105
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 N
007 B000000 0
007 C010100 1
008 A000001 ALLIANCE CAPITAL MANAGEMENT L.P.
008 B000001 A
008 C000001 801-56720
008 D010001 NEW YORK
008 D020001 NY
008 D030001 10105
012 A000001 EQUISERVE TRUST COMPANY N.A.
012 B000001 85-11340
012 C010001 PROVIDENCE
012 C020001 RI
012 C030001 02940
013 A000001 ERNST & YOUNG, LLP
013 B010001 NEW YORK
013 B020001 NY
013 B030001 10036
014 A000001 SANFORD C. BERNSTEIN CO., LLC
014 B000001 8-52942
014 A000002 SANFORD C. BERNSTEIN LIMITED
014 B000002 8-00000
015 A000001 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
015 B000001 C
015 C010001 BOSTON
015 C020001 MA
015 C030001 02110
015 E010001 X
018 000000 Y
019 A000000 Y
019 B000000 120
PAGE 2
019 C000000 ALLIANCECA
021 000000 0
022 A000001 GOLDMAN, SACHS & CO.
022 B000001 13-5108880
022 C000001 39185
022 D000001 41000
022 A000002 CITIGROUP GLOBAL MARKETS
022 C000002 37707
022 D000002 30211
022 A000003 CHASE SECURITIES INC.
022 B000003 13-3112953
022 C000003 9300
022 D000003 9300
022 A000004 MERRILL LYNCH,PIERCE,FENNER & SMITH
022 B000004 13-6574085
022 C000004 9016
022 D000004 6490
022 A000005 BEAR STEARNS & CO., INC.
022 B000005 13-3299429
022 C000005 8110
022 D000005 5558
022 A000006 WACHOVIA
022 B000006 56-2326000
022 C000006 5290
022 D000006 7163
022 A000007 MORGAN STANLEY & CO., INC.
022 B000007 36-3145972
022 C000007 5000
022 D000007 5000
022 A000008 UBS FINANCIAL SERVICES INC.
022 B000008 13-2895752
022 C000008 6542
022 D000008 3132
022 A000009 J P MORGAN SECURITIES
022 B000009 13-3224013
022 C000009 2465
022 D000009 6094
022 A000010 BANC/AMERICA SECUR LLC MONTGOMEY DIV
022 C000010 2466
022 D000010 5641
023 C000000 156581
023 D000000 139486
024 000000 N
026 A000000 N
026 B000000 N
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
PAGE 3
026 H000000 N
027 000000 N
028 A010000 0
028 A020000 0
028 A030000 0
028 A040000 0
028 B010000 0
028 B020000 0
028 B030000 0
028 B040000 0
028 C010000 0
028 C020000 0
028 C030000 0
028 C040000 0
028 D010000 0
028 D020000 0
028 D030000 0
028 D040000 0
028 E010000 0
028 E020000 0
028 E030000 0
028 E040000 0
028 F010000 0
028 F020000 0
028 F030000 0
028 F040000 0
028 G010000 0
028 G020000 0
028 G030000 0
028 G040000 0
028 H000000 0
030 A000000 0
030 B000000 0.00
030 C000000 0.00
031 A000000 0
031 B000000 0
032 000000 0
033 000000 0
035 000000 0
036 B000000 0
038 000000 0
042 A000000 0
042 B000000 0
042 C000000 0
042 D000000 0
042 E000000 0
042 F000000 0
042 G000000 0
042 H000000 0
043 000000 0
044 000000 0
PAGE 4
045 000000 Y
046 000000 N
047 000000 Y
048 000000 0.650
048 A010000 0
048 A020000 0.000
048 B010000 0
048 B020000 0.000
048 C010000 0
048 C020000 0.000
048 D010000 0
048 D020000 0.000
048 E010000 0
048 E020000 0.000
048 F010000 0
048 F020000 0.000
048 G010000 0
048 G020000 0.000
048 H010000 0
048 H020000 0.000
048 I010000 0
048 I020000 0.000
048 J010000 0
048 J020000 0.000
048 K010000 0
048 K020000 0.000
049 000000 N
050 000000 N
051 000000 N
052 000000 N
053 A000000 Y
053 B000000 Y
053 C000000 N
054 A000000 Y
054 B000000 Y
054 C000000 N
054 D000000 N
054 E000000 N
054 F000000 N
054 G000000 Y
054 H000000 Y
054 I000000 N
054 J000000 Y
054 K000000 N
054 L000000 N
054 M000000 Y
054 N000000 N
054 O000000 N
055 A000000 N
055 B000000 N
056 000000 Y
PAGE 5
057 000000 N
058 A000000 N
059 000000 Y
060 A000000 Y
060 B000000 Y
061 000000 0
062 A000000 Y
062 B000000 0.0
062 C000000 0.0
062 D000000 0.0
062 E000000 0.0
062 F000000 0.0
062 G000000 0.0
062 H000000 0.0
062 I000000 0.0
062 J000000 0.0
062 K000000 0.0
062 L000000 0.0
062 M000000 0.0
062 N000000 0.0
062 O000000 158.5
062 P000000 0.0
062 Q000000 0.0
062 R000000 0.0
063 A000000 0
063 B000000 25.8
064 A000000 Y
064 B000000 N
066 A000000 N
067 000000 N
068 A000000 N
068 B000000 N
069 000000 N
070 A010000 Y
070 A020000 N
070 B010000 N
070 B020000 N
070 C010000 Y
070 C020000 N
070 D010000 N
070 D020000 N
070 E010000 Y
070 E020000 N
070 F010000 N
070 F020000 N
070 G010000 Y
070 G020000 N
070 H010000 N
070 H020000 N
070 I010000 N
070 I020000 N
PAGE 6
070 J010000 Y
070 J020000 N
070 K010000 Y
070 K020000 N
070 L010000 N
070 L020000 N
070 M010000 N
070 M020000 N
070 N010000 N
070 N020000 N
070 O010000 Y
070 O020000 N
070 P010000 Y
070 P020000 N
070 Q010000 N
070 Q020000 N
070 R010000 N
070 R020000 N
071 A000000 91850
071 B000000 92411
071 C000000 505018
071 D000000 18
072 A000000 12
072 B000000 26317
072 C000000 0
072 D000000 0
072 E000000 0
072 F000000 3339
072 G000000 0
072 H000000 0
072 I000000 25
072 J000000 183
072 K000000 0
072 L000000 45
072 M000000 34
072 N000000 23
072 O000000 0
072 P000000 0
072 Q000000 0
072 R000000 71
072 S000000 103
072 T000000 0
072 U000000 0
072 V000000 0
072 W000000 545
072 X000000 4368
072 Y000000 1284
072 Z000000 23233
072AA000000 1562
072BB000000 0
072CC010000 0
PAGE 7
072CC020000 2716
072DD010000 20390
072DD020000 0
072EE000000 0
073 A010000 1.2000
073 A020000 0.0000
073 B000000 0.0000
073 C000000 0.0000
074 A000000 270
074 B000000 0
074 C000000 0
074 D000000 498810
074 E000000 0
074 F000000 0
074 G000000 0
074 H000000 0
074 I000000 0
074 J000000 3821
074 K000000 0
074 L000000 7652
074 M000000 221
074 N000000 510774
074 O000000 0
074 P000000 176
074 Q000000 0
074 R010000 0
074 R020000 0
074 R030000 0
074 R040000 195882
074 S000000 0
074 T000000 314716
074 U010000 0
074 U020000 0
074 V010000 15.37
074 V020000 0.00
074 W000000 0.0000
074 X000000 9802
074 Y000000 710
075 A000000 0
075 B000000 514077
076 000000 14.78
077 A000000 Y
077 B000000 Y
077 C000000 N
077 D000000 N
077 E000000 Y
077 F000000 N
077 G000000 N
077 H000000 N
077 I000000 N
077 J000000 N
PAGE 8
077 K000000 N
077 L000000 N
077 M000000 N
077 N000000 N
077 O000000 N
077 P000000 N
077 Q010000 Y
077 Q020000 N
077 Q030000 N
078 000000 N
080 A000000 NATIONAL UNION (AIG)
080 B000000 TRAVELER'S - ST. PAUL MERCURY, CNA
080 C000000 105000
081 A000000 Y
081 B000000 119
082 A000000 N
082 B000000 0
083 A000000 N
083 B000000 0
084 A000000 N
084 B000000 0
085 A000000 Y
085 B000000 N
086 A010000 0
086 A020000 0
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
087 A010000 PREFERRED SHARES SERIES M
087 A020000 01864V203
087 A030000 AFB
087 B010000 PREFERRED SHARES SERIES T
087 B020000 01864V302
087 B030000 AFB
087 C010000 PREFERRED SHARES SERIES W
087 C020000 01864V401
087 C030000 AFB
088 A000000 N
088 B000000 N
088 C000000 N
088 D000000 Y
SIGNATURE MARK D GERSTEN
TITLE TREASURER & CFO