PAGE 1
000 B000000 11/30/2005
000 C000000 1245648
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 FLAHERTY&CRUMRINE/CLAYMORE TOTAL RETURN FUND
001 B000000 811-21380
001 C000000 6267957300
002 A000000 301 E. COLORADO BOULEVARD, SUITE 720
002 B000000 PASADENA
002 C000000 CA
002 D010000 91101
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 N
007 B000000 0
007 C010100 1
007 C010200 2
007 C010300 3
007 C010400 4
007 C010500 5
007 C010600 6
007 C010700 7
007 C010800 8
007 C010900 9
007 C011000 10
008 A000001 FLAHERTY & CRUMRINE INCORPORATED
008 B000001 A
008 C000001 801-19384
008 D010001 PASADENA
008 D020001 CA
008 D030001 91101
010 A000001 PFPC INC.
010 B000001 84-1761
010 C010001 WESTBOROUGH
010 C020001 MA
010 C030001 01581
012 A000001 PFPC INC.
012 B000001 84-1761
012 C010001 WESTBOROUGH
012 C020001 MA
012 C030001 01581
012 A000002 CLAYMORE SECURITIES, INC.
012 B000002 84-0000
012 C010002 WHEATON
PAGE 2
012 C020002 IL
012 C030002 60187
013 A000001 KPMG LLP
013 B010001 BOSTON
013 B020001 MA
013 B030001 02110
015 A000001 PFPC TRUST COMPANY
015 B000001 C
015 C010001 PHILADELPHIA
015 C020001 PA
015 C030001 19153
015 E010001 X
018 000000 Y
019 A000000 N
019 B000000 0
020 A000001 GOLDMAN SACHS & CO.
020 B000001 13-5108880
020 C000001 86
020 A000002 LEHMAN BROTHERS
020 B000002 13-2518466
020 C000002 34
020 A000003 MITCHELL SECURITIES
020 B000003 13-3849153
020 C000003 6
020 A000004 WACHOVIA BANK
020 B000004 56-1232143
020 C000004 2
020 A000005 UBS PAINE WEBBER
020 B000005 13-2638166
020 C000005 0
020 C000006 0
020 C000007 0
020 C000008 0
020 C000009 0
020 C000010 0
021 000000 128
022 A000001 LEHMAN BROTHERS
022 B000001 13-2518466
022 C000001 25044
022 D000001 43539
022 A000002 CITIGROUP, INC.
022 B000002 13-5266470
022 C000002 15979
022 D000002 11381
022 A000003 DEUTSCHE BANK
022 B000003 13-6124068
022 C000003 9049
022 D000003 17781
022 A000004 WACHOVIA BANK
022 B000004 56-1232143
022 C000004 16236
PAGE 3
022 D000004 9055
022 A000005 HSBC BANK
022 B000005 00-0000000
022 C000005 9814
022 D000005 13435
022 A000006 MERRILL LYNCH
022 B000006 13-5674085
022 C000006 11697
022 D000006 4089
022 A000007 ADVEST, INC.
022 B000007 06-0950444
022 C000007 9864
022 D000007 1053
022 A000008 J.P. MORGAN CHASE
022 B000008 13-3224016
022 C000008 3025
022 D000008 7855
022 A000009 KEEFE BRUYETTE & WOODS
022 B000009 13-1964616
022 C000009 10235
022 D000009 538
022 A000010 GOLDMAN SACHS & CO.
022 B000010 13-5108880
022 C000010 3806
022 D000010 4801
023 C000000 134164
023 D000000 134168
024 000000 Y
025 A000001 WACHOVIA BANK
025 B000001 56-1232143
025 C000001 E
025 D000001 15604
025 A000002 LEHMAN BROTHERS
025 B000002 13-2518466
025 C000002 E
025 D000002 6314
025 A000003 LEHMAN BROTHERS
025 B000003 13-2518466
025 C000003 D
025 D000003 4651
025 A000004 J.P. MORGAN CHASE
025 B000004 13-3224016
025 C000004 E
025 D000004 10005
025 A000005 MERRILL LYNCH
025 B000005 13-5674085
025 C000005 E
025 D000005 4526
025 A000006 HSBC BANK
025 B000006 00-0000000
025 C000006 E
PAGE 4
025 D000006 923
025 D000007 0
025 D000008 0
025 D000009 0
025 D000010 0
025 D000011 0
025 D000012 0
025 D000013 0
025 D000014 0
025 D000015 0
025 D000016 0
026 A000000 N
026 B000000 N
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 N
028 A010000 0
028 A020000 0
028 A030000 0
028 A040000 0
028 B010000 0
028 B020000 0
028 B030000 0
028 B040000 0
028 C010000 0
028 C020000 0
028 C030000 0
028 C040000 0
028 D010000 0
028 D020000 0
028 D030000 0
028 D040000 0
028 E010000 0
028 E020000 0
028 E030000 0
028 E040000 0
028 F010000 0
028 F020000 0
028 F030000 0
028 F040000 0
028 G010000 0
028 G020000 0
028 G030000 0
028 G040000 0
028 H000000 0
030 A000000 0
PAGE 5
030 B000000 0.00
030 C000000 0.00
031 A000000 0
031 B000000 0
032 000000 0
033 000000 0
035 000000 0
036 B000000 0
038 000000 0
042 A000000 0
042 B000000 0
042 C000000 0
042 D000000 0
042 E000000 0
042 F000000 0
042 G000000 0
042 H000000 0
043 000000 0
044 000000 0
045 000000 Y
046 000000 N
047 000000 Y
048 000000 0.000
048 A010000 200000
048 A020000 0.575
048 B010000 300000
048 B020000 0.500
048 C010000 0
048 C020000 0.000
048 D010000 0
048 D020000 0.000
048 E010000 0
048 E020000 0.000
048 F010000 0
048 F020000 0.000
048 G010000 0
048 G020000 0.000
048 H010000 0
048 H020000 0.000
048 I010000 0
048 I020000 0.000
048 J010000 0
048 J020000 0.000
048 K010000 500000
048 K020000 0.450
049 000000 N
050 000000 N
051 000000 N
052 000000 N
053 A000000 N
054 A000000 Y
PAGE 6
054 B000000 Y
054 C000000 N
054 D000000 N
054 E000000 N
054 F000000 N
054 G000000 Y
054 H000000 Y
054 I000000 N
054 J000000 Y
054 K000000 N
054 L000000 N
054 M000000 Y
054 N000000 N
054 O000000 Y
055 A000000 Y
055 B000000 N
056 000000 Y
057 000000 N
058 A000000 N
059 000000 Y
060 A000000 Y
060 B000000 Y
061 000000 0
062 A000000 N
062 B000000 0.0
062 C000000 0.0
062 D000000 0.0
062 E000000 0.0
062 F000000 0.0
062 G000000 0.0
062 H000000 0.0
062 I000000 0.0
062 J000000 0.0
062 K000000 0.0
062 L000000 0.0
062 M000000 0.0
062 N000000 0.0
062 O000000 0.0
062 P000000 0.0
062 Q000000 0.0
062 R000000 0.0
063 A000000 0
063 B000000 0.0
066 A000000 Y
066 B000000 N
066 C000000 N
066 D000000 N
066 E000000 N
066 F000000 Y
066 G000000 N
067 000000 N
PAGE 7
068 A000000 N
068 B000000 N
069 000000 N
070 A010000 Y
070 A020000 N
070 B010000 Y
070 B020000 N
070 C010000 Y
070 C020000 N
070 D010000 Y
070 D020000 N
070 E010000 Y
070 E020000 N
070 F010000 Y
070 F020000 N
070 G010000 Y
070 G020000 Y
070 H010000 Y
070 H020000 N
070 I010000 N
070 I020000 N
070 J010000 Y
070 J020000 Y
070 K010000 Y
070 K020000 Y
070 L010000 Y
070 L020000 Y
070 M010000 Y
070 M020000 N
070 N010000 Y
070 N020000 N
070 O010000 Y
070 O020000 N
070 P010000 N
070 P020000 N
070 Q010000 N
070 Q020000 N
070 R010000 Y
070 R020000 N
071 A000000 134208
071 B000000 144319
071 C000000 353043
071 D000000 38
072 A000000 12
072 B000000 11982
072 C000000 10384
072 D000000 0
072 E000000 0
072 F000000 1946
072 G000000 270
072 H000000 0
PAGE 8
072 I000000 290
072 J000000 40
072 K000000 0
072 L000000 38
072 M000000 68
072 N000000 0
072 O000000 0
072 P000000 0
072 Q000000 0
072 R000000 59
072 S000000 76
072 T000000 0
072 U000000 0
072 V000000 0
072 W000000 592
072 X000000 3379
072 Y000000 0
072 Z000000 18987
072AA000000 0
072BB000000 133
072CC010000 0
072CC020000 8284
072DD010000 17927
072DD020000 0
072EE000000 0
073 A010000 1.8300
073 A020000 0.0000
073 B000000 0.0000
073 C000000 0.0000
074 A000000 0
074 B000000 0
074 C000000 5241
074 D000000 79341
074 E000000 258566
074 F000000 0
074 G000000 0
074 H000000 2940
074 I000000 0
074 J000000 0
074 K000000 0
074 L000000 5055
074 M000000 90
074 N000000 351233
074 O000000 2487
074 P000000 211
074 Q000000 0
074 R010000 0
074 R020000 0
074 R030000 588
074 R040000 432
074 S000000 128500
PAGE 9
074 T000000 219015
074 U010000 9776
074 U020000 0
074 V010000 22.40
074 V020000 0.00
074 W000000 0.0000
074 X000000 24
074 Y000000 0
075 A000000 0
075 B000000 359157
076 000000 19.70
077 A000000 Y
077 B000000 Y
077 C000000 N
077 D000000 N
077 E000000 N
077 F000000 N
077 G000000 N
077 H000000 N
077 I000000 N
077 J000000 N
077 K000000 N
077 L000000 N
077 M000000 N
077 N000000 N
077 O000000 N
077 P000000 N
077 Q010000 Y
077 Q020000 N
077 Q030000 N
078 000000 N
080 A000000 CHUBB GROUP OF INSURANCE COMPANIES
080 C000000 750
081 A000000 N
081 B000000 0
082 A000000 N
082 B000000 0
083 A000000 N
083 B000000 0
084 A000000 N
084 B000000 0
085 A000000 Y
085 B000000 N
086 A010000 22
086 A020000 537
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
PAGE 10
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
087 A010000 COMMON STOCK
087 A020000 338479108
087 A030000 FLC
088 A000000 N
088 B000000 N
088 C000000 N
088 D000000 Y
SIGNATURE BRIAN CURRAN
TITLE ASSISTANT TREASURER