PAGE  1
000 B000000 11/30/2015
000 C000000 1245648
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 FLAHERTY & CRUMRINE TOTAL RETURN FUND
001 B000000 811-21380
001 C000000 6267957300
002 A000000 301 E. COLORADO BOULEVARD, SUITE 720
002 B000000 PASADENA
002 C000000 CA
002 D010000 91101
003  000000 N
004  000000 N
005  000000 N
006  000000 N
007 A000000 N
007 B000000  0
007 C010100  1
008 A000001 FLAHERTY & CRUMRINE INCORPORATED
008 B000001 A
008 C000001 801-19384
008 D010001 PASADENA
008 D020001 CA
008 D030001 91101
010 A000001 BNY MELLON INVESTMENT SERVICING (US) INC.
010 B000001 84-1761
010 C010001 WESTBOROUGH
010 C020001 MA
010 C030001 01581
012 A000001 BNY MELLON INVESTMENT SERVICING (US) INC.
012 B000001 84-1761
012 C010001 WESTBOROUGH
012 C020001 MA
012 C030001 01581
012 A000002 Destra Capital Investment LLC
012 B000002 84-68006
012 C010002 Chicago
012 C020002 IL
012 C030002 60606
013 A000001 KPMG LLP
013 B010001 BOSTON
013 B020001 MA
013 B030001 02110
015 A000001 THE BANK OF NEW YORK MELLON
015 B000001 C
015 C010001 NEW YORK
      PAGE  2
015 C020001 NY
015 C030001 10286
018  000000 Y
019 A000000 N
019 B000000    0
021  000000        0
022 A000001 WELLS FARGO SECURITIES, LLC
022 B000001 56-2326000
022 C000001      6519
022 D000001      3464
022 A000002 SEAPORT GROUP
022 B000002 00-0000000
022 C000002      5575
022 D000002       202
022 A000003 BNP PARIBAS
022 B000003 13-3235334
022 C000003      5104
022 D000003         0
022 A000004 STIFEL, NICOLAUS & CO., INC.
022 B000004 43-0538770
022 C000004      1222
022 D000004      1123
022 A000005 HAPOALIM SECURITIES
022 B000005 00-0000000
022 C000005       164
022 D000005      2153
022 A000006 BOSC, INC.
022 C000006      2055
022 D000006         0
022 A000007 MORGAN STANLEY
022 B000007 13-2655998
022 C000007      1791
022 D000007         0
022 A000008 IMPERIAL CAPITAL LLC
022 B000008 00-0000000
022 C000008       263
022 D000008      1387
022 A000009 GOLDMAN SACHS & CO.
022 B000009 13-5108880
022 C000009       600
022 D000009      1007
022 A000010 MERRILL LYNCH
022 B000010 13-2511846
022 C000010      1513
022 D000010         0
023 C000000      28190
023 D000000      12935
024  000000 Y
025 A000001 BANK OF AMERICA
025 B000001 13-4078651
025 C000001 E
      PAGE  3
025 D000001    5724
025 A000002 MORGAN STANLEY
025 B000002 13-2655998
025 C000002 E
025 D000002    4824
025 A000003 WELLS FARGO SECURITIES, LLC
025 B000003 56-2326000
025 C000003 E
025 D000003   12751
025 A000004 BNP PARIBAS
025 B000004 13-3235334
025 C000004 E
025 D000004    5247
025 A000005 GOLDMAN SACHS & CO.
025 B000005 13-5108880
025 C000005 E
025 D000005    2010
026 A000000 N
026 B000000 N
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027  000000 N
028 A010000         0
028 A020000         0
028 A030000         0
028 A040000         0
028 B010000         0
028 B020000         0
028 B030000         0
028 B040000         0
028 C010000         0
028 C020000         0
028 C030000         0
028 C040000         0
028 D010000         0
028 D020000         0
028 D030000         0
028 D040000         0
028 E010000         0
028 E020000         0
028 E030000         0
028 E040000         0
028 F010000         0
028 F020000         0
028 F030000         0
028 F040000         0
      PAGE  4
028 G010000         0
028 G020000         0
028 G030000         0
028 G040000         0
028 H000000         0
030 A000000      0
030 B000000  0.00
030 C000000  0.00
031 A000000      0
031 B000000      0
032  000000      0
033  000000      0
035  000000      0
036 B000000      0
038  000000      0
042 A000000   0
042 B000000   0
042 C000000   0
042 D000000   0
042 E000000   0
042 F000000   0
042 G000000   0
042 H000000   0
043  000000      0
044  000000      0
045  000000 Y
046  000000 N
047  000000 Y
048  000000  0.000
048 A010000   200000
048 A020000 0.575
048 B010000   300000
048 B020000 0.500
048 C010000        0
048 C020000 0.000
048 D010000        0
048 D020000 0.000
048 E010000        0
048 E020000 0.000
048 F010000        0
048 F020000 0.000
048 G010000        0
048 G020000 0.000
048 H010000        0
048 H020000 0.000
048 I010000        0
048 I020000 0.000
048 J010000        0
048 J020000 0.000
048 K010000   500000
048 K020000 0.450
      PAGE  5
049  000000 N
050  000000 N
051  000000 N
052  000000 N
053 A000000 N
054 A000000 Y
054 B000000 Y
054 C000000 N
054 D000000 N
054 E000000 N
054 F000000 N
054 G000000 Y
054 H000000 Y
054 I000000 N
054 J000000 Y
054 K000000 N
054 L000000 N
054 M000000 Y
054 N000000 N
054 O000000 Y
055 A000000 N
055 B000000 Y
056  000000 Y
057  000000 N
058 A000000 N
059  000000 Y
060 A000000 Y
060 B000000 Y
061  000000        0
062 A000000 N
062 B000000   0.0
062 C000000   0.0
062 D000000   0.0
062 E000000   0.0
062 F000000   0.0
062 G000000   0.0
062 H000000   0.0
062 I000000   0.0
062 J000000   0.0
062 K000000   0.0
062 L000000   0.0
062 M000000   0.0
062 N000000   0.0
062 O000000   0.0
062 P000000   0.0
062 Q000000   0.0
062 R000000   0.0
063 A000000   0
063 B000000  0.0
066 A000000 Y
066 B000000 N
      PAGE  6
066 C000000 N
066 D000000 N
066 E000000 N
066 F000000 Y
066 G000000 N
067  000000 N
068 A000000 N
068 B000000 N
069  000000 N
070 A010000 Y
070 A020000 N
070 B010000 Y
070 B020000 N
070 C010000 Y
070 C020000 N
070 D010000 Y
070 D020000 N
070 E010000 Y
070 E020000 N
070 F010000 Y
070 F020000 N
070 G010000 Y
070 G020000 N
070 H010000 Y
070 H020000 N
070 I010000 N
070 I020000 N
070 J010000 Y
070 J020000 Y
070 K010000 Y
070 K020000 Y
070 L010000 Y
070 L020000 Y
070 M010000 Y
070 M020000 N
070 N010000 Y
070 N020000 N
070 O010000 Y
070 O020000 Y
070 P010000 N
070 P020000 N
070 Q010000 N
070 Q020000 N
070 R010000 Y
070 R020000 N
071 A000000     28190
071 B000000     25346
071 C000000    304867
071 D000000    8
072 A000000 12
072 B000000     8701
      PAGE  7
072 C000000    11263
072 D000000        0
072 E000000       37
072 F000000     1699
072 G000000      247
072 H000000        0
072 I000000      181
072 J000000       30
072 K000000        0
072 L000000       65
072 M000000       72
072 N000000        0
072 O000000        0
072 P000000     1078
072 Q000000        0
072 R000000       56
072 S000000       52
072 T000000        0
072 U000000        0
072 V000000        0
072 W000000      227
072 X000000     3707
072 Y000000        0
072 Z000000    16294
072AA000000     1859
072BB000000        0
072CC010000        0
072CC020000     9277
072DD010000    16161
072DD020000        0
072EE000000        0
073 A010000   1.6320
073 A020000   0.0000
073 B000000   0.0000
073 C000000   0.0000
074 A000000        0
074 B000000        0
074 C000000        0
074 D000000    14652
074 E000000   285277
074 F000000      580
074 G000000        0
074 H000000        0
074 I000000     2073
074 J000000      540
074 K000000        0
074 L000000     3611
074 M000000       51
074 N000000   306784
074 O000000        0
074 P000000      138
      PAGE  8
074 Q000000   104800
074 R010000        0
074 R020000        0
074 R030000        0
074 R040000      224
074 S000000        0
074 T000000   201622
074 U010000     9903
074 U020000        0
074 V010000    20.36
074 V020000     0.00
074 W000000   0.0000
074 X000000       13
074 Y000000        0
075 A000000        0
075 B000000   205705
076  000000    19.42
077 A000000 Y
077 B000000 Y
077 C000000 N
077 D000000 N
077 E000000 N
077 F000000 N
077 G000000 N
077 H000000 N
077 I000000 N
077 J000000 N
077 K000000 N
077 L000000 N
077 M000000 N
077 N000000 N
077 O000000 N
077 P000000 N
077 Q010000 N
077 Q020000 Y
077 Q030000 N
078  000000 N
080 A000000 Federal Insurance Company
080 B000000 NA
080 C000000      750
081 A000000 N
081 B000000   0
082 A000000 N
082 B000000        0
083 A000000 N
083 B000000        0
084 A000000 N
084 B000000        0
085 A000000 Y
085 B000000 N
086 A010000      2
      PAGE  9
086 A020000     52
086 B010000      0
086 B020000      0
086 C010000      0
086 C020000      0
086 D010000      0
086 D020000      0
086 E010000      0
086 E020000      0
086 F010000      0
086 F020000      0
087 A010000 COMMON STOCK
087 A020000 338479108
087 A030000 FLC
088 A000000 N
088 B000000 N
088 C000000 N
088 D000000 N
SIGNATURE   BRADFORD S. STONE
TITLE       CHIEF FINANCIAL